NISAを始めようと
思ってるんだけど…
お金のこと
だれに聞いたらいいの？
貯金したいけど
節約は我慢はしたくない
教育資金を効率よく
準備したい
今入ってる保険は自分に合ってる？
教育資金・老後資金
いくら必要なの？
安心・安全にお金を
増やし、守りたい
老後に備えて
準備していきたい
今抱えている不安や悩みをお聞きしながら
現状を一緒に確認し（現在地）
なんのために（目的）いくらつくりたいか（ゴール）
ひとりひとりに合わせた具体的な
提案・ナビゲーションをしてきます
親にしてもらっただけ私も子どもにしてあげたい
今のままで私が望む老後、悠々自適に暮らせるのか？
将来の“不安”を
“ワクワク”に
私自身、
親から貯金はしておきなさい‼と言われて育ちました
おかげさまで貯金はしていましたが
このままで大丈夫なんだろうか…ととても不安でした
結婚したのが私33歳、夫42歳、若くない…
教育資金足りるかな…子ども生まれたら学資保険？ほんと？
老後お金のことを気にせず、好きなことして過ごしたい…
今の生活基準は下げたくないし、我慢したくない…
お金をどうにかして増やす方法はないかな…
株とかしたらいいの？？だけど、全然わからないし、
損はしたくない…
そんな悩みがありました
今の生活をそのままに
貯められない人は貯められるように
貯めてる人は増やす・守る、引き継ぐまで
お金の不安があると
心の余裕もなくなります。
知ることで判断基準と選択肢が得られ
行動することで
大切なひと・もの・ことを守れます。
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